Спектакль разыгрывают два клоуна. Из огромного чемодана они достают всякие вещи: варежки, шарики, бантики, шарфики, которые на глазах у зрителей превращаются в львёнка, петуха, ящерицу, яка, слонёнка, ослика…
Начинается буффонадная весёлая история о том, как львёнок ищет друзей. Все приключения львёнка происходят с участием маленьких зрителей. Ребята помогают Клоунам в игровой форме с песнями путешествовать с львёнком. В конце спектакля Клоуны дарят ребятам бумажные «солнышки».